Para sustentar o desenvolvimento de uma organização em um mercado dinâmico e competitivo, é fundamental adotar uma visão que conecte a saúde financeira do negócio com a gestão de seus ativos. A simples busca por crédito, sem um alinhamento com a estrutura patrimonial, pode levar a um endividamento desordenado e a riscos desnecessários.

Preservar o patrimônio é um desafio que cresce junto com o aumento da riqueza das famílias brasileiras. Dados do Banco Mundial mostram que apenas uma pequena parcela do patrimônio herdado chega de forma íntegra à terceira geração, principalmente por falta de planejamento estruturado. Assim, o crescimento das holdings familiares e o maior acesso a soluções de gestão revelam como a busca por proteção financeira se tornou prioridade.