Preservar o patrimônio é um desafio que cresce junto com o aumento da riqueza das famílias brasileiras. Dados do Banco Mundial mostram que apenas uma pequena parcela do patrimônio herdado chega de forma íntegra à terceira geração, principalmente por falta de planejamento estruturado. Assim, o crescimento das holdings familiares e o maior acesso a soluções de gestão revelam como a busca por proteção financeira se tornou prioridade.

Nos últimos anos, o mercado de consultoria de investimentos tem crescido de forma expressiva. Segundo dados da CVM, entre 2019 e 2024, o número de consultores registrados aumentou 155%, e o de consultorias registradas (pessoa jurídica) cresceu 124%. Esse crescimento reflete a crescente demanda do público por soluções estratégicas de planejamento patrimonial e sucessório, essenciais para garantir a proteção e continuidade dos bens familiares.