A importância da consultoria de investimentos na organização e proteção do patrimônio familiar

Nos últimos anos, o mercado de consultoria de investimentos tem crescido de forma expressiva. Segundo dados da CVM, entre 2019 e 2024, o número de consultores registrados aumentou 155%, e o de consultorias registradas (pessoa jurídica) cresceu 124%. Esse crescimento reflete a crescente demanda do público por soluções estratégicas de planejamento patrimonial e sucessório, essenciais para garantir a proteção e continuidade dos bens familiares.

Neste blog, vamos abordar como uma consultoria de investimentos, como a IDE Capital, é fundamental para estruturar de forma eficiente o planejamento patrimonial familiar. A consultoria oferece não apenas planejamento tributário e estratégias de holding familiar, mas também suporte para garantir a proteção do patrimônio e a organização sucessória ao longo das gerações.

De que maneira uma consultoria de investimentos pode auxiliar no planejamento patrimonial familiar?

1. Ajuda a identificar as opções de investimento mais adequadas, alinhadas aos objetivos e ao perfil da família, garantindo uma gestão eficiente dos ativos, maximizando retornos e minimizando riscos.

2. Oferece orientações para escolher o regime tributário mais vantajoso, visando reduzir a carga fiscal sobre o patrimônio familiar e aumentar a eficiência dos investimentos.

3. Auxilia na criação de uma holding familiar, facilitando a gestão e proteção dos bens, além de otimizar o planejamento sucessório e garantir benefícios fiscais durante a transição patrimonial.

Conclusão

A organização patrimonial familiar exige atenção à escolha do regime tributário, da estrutura jurídica e das regras de sucessão. Com o apoio da IDE Capital, essas decisões se tornam mais seguras e claras. A consultoria não só traz vantagens fiscais e jurídicas, mas também assegura que o patrimônio familiar seja protegido e mantido para as gerações futuras.

Quer entender como a consultoria de investimentos pode ajudar a estruturar a sua holding familiar e otimizar o seu planejamento patrimonial? Fale com a IDE Capital e solicite um diagnóstico.

#holding #holdingfamiliar #planejamentopatrimonial #patrimoniofamiliar #inventario #herança #herdeiros #consultoriadeinvestimentos #consultorfinanceiro #consultoriafinanceira #regimetributario #planejamentotributario #planejamentosucessorio #sucessao